La colocación contó con una amplia base de inversionistas, entre ellos afores, aseguradoras, fondos de inversión, banca patrimonial, institucionales, banca de desarrollo y casas de bolsa
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco de México colocaron con éxito la primera emisión pública de largo plazo de FONDO, que incluyó un Bono Social de Inclusión Financiera. Se trata de un hito relevante para la Institución que fortalece su capacidad de fondeo para expandir la inclusión financiera en el sector agroalimentario, forestal y rural.
La operación captó un monto total de $4,500 millones de pesos, con una demanda global de $4,547 millones —1.5 veces el monto objetivo—, reflejando la confianza del mercado en FONDO, respaldada por sus calificaciones crediticias “AAA” otorgadas por FITCH, VERUM y HR Ratings.
La emisión se integró por tres tramos: uno a 1.5 años por $1,337 millones de pesos, a TIIE de fondeo más 30 puntos base; uno a 4.5 años por $928 millones de pesos, a MBono más 43 puntos base, correspondiente al Bono Social de Inclusión Financiera; y uno a 5.5 años por $2,234 millones de pesos, a MBono más 44 puntos base.
Los recursos permitirán movilizar financiamiento hacia productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural con acceso limitado al financiamiento formal, con particular atención en municipios de alta y muy alta marginación.
La colocación contó con una amplia base de inversionistas, entre ellos afores, aseguradoras, fondos de inversión, banca patrimonial, institucionales, banca de desarrollo y casas de bolsa.
Fotografía: https://pixabay.com
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